San Francisco, 1985: Frankie enfrenta os desafios de ser uma substituta em uma companhia de dança moderna, como ele embarca em uma relação de amizade com Todd, uma dançarina veterana na mesma empresa eo bad boy para Frankie é inocente. Como Frankie e Todd de amizade se aprofunda, eles navegar em um mundo de risco – é nos primeiros anos da epidemia -, mas também um mundo de esperança, humor, beleza visual e alívio musical.