Sam (Philip Sayer) é levado da Terra por um forte raio de luz no céu. Tony (Simon Nash), seu filho, é a única testemunha do acontecimento. Três anos depois, um ser alienígena pousa na Terra e usa o corpo de uma mulher para renascer como Sam. O seu único objetivo é tirar Tony de sua ex-esposa Rachel (Bernice Stagers) e transformá-lo na raça alienígena a qual pertence agora. Com isso, Sam ensina a Tony seus novos poderes e explica os seus verdadeiros planos para a procriação de sua raça na Terra.