O jovem Hermie (Gary Grimes) e seus amigos vão passar as férias na praia. Durante esta viagem ele procura respostas para suas dúvidas sobre a vida, a guerra, o amor e o sexo. Com a cabeça repleta de interrogações e sonhos, Hermie conhece uma mulher mais velha, Dorothy (Jennifer O’Neill) e logo fica apaixonado. Começa uma intensa relação entre os dois, onde Hermie busca aprofundar seu conhecimento sobre o mundo e Dorothy, por sua vez, busca no jovem adolescente o amor ausente de seu marido, que partiu para a guerra.