Versão em filme da estória do passado de Shin e Maya. Recomendável assistir Tenjou Tenge antes de ver o filme. Mitsuomi Takayanagi e Maya Natsume, os dois querem se tornar fortes. Em seu caminho para se tornar as melhores descobrem que há muitas coisas acontecendo por baixo dos panos, e que Shin, irmão de Maya, talvez seja a causa para tudo isso. Mitsuomi sente que ele é o único que pode pará-lo, pois além de ser seu melhor amigo, tem o potencial para fazê-lo. As coisas tendem a ir bem até que Mitsuomi e Maya....